La nuova misurazione introdotta da alcuni mesi da Assoreti, ovvero quella relativa alla raccolta con fee specifica, ha suscitato grande attenzione tra investitori e addetti ai lavori. Mettendo gli ultimi dati dell’associazione sotto la lente di ingrandimento emerge che la nostra Banca è l’unica dotata di un modello di advisory realmente completo, paragonabile solo a quello di Intesa Sanpaolo Private Banking.

La nostra realtà risulta sui più alti gradini del podio per servizi di private banking tra gestioni patrimoniali e consulenza evoluta, applicate a tutti gli strumenti (risparmio amministrato e gestito) con 21 mld di masse (il 21% delle masse totali).

Sul fronte della consulenza, da inizio anno ad agosto BG ha raggiunto quota 510 mln, ma il vero valore aggiunto per i clienti sono le gestioni patrimoniali in cui con i nostri 10,7 miliardi di euro siamo secondi solo al polo private della prima banca commerciale italiana. 

In pratica, dalla classifica emerge con forza che l’advisory on top ha delle sfumature diverse tra le reti e i modelli più puri – e anche più simili tra loro. Intesa e Banca Generali le applicano a tutte le asset class,  in aggiunta ai servizi di gestione patrimoniale. ISPB può però contare su un modello perlopiù fatto da dipendenti private banker, mentre la nostra Banca emerge come punto di riferimento puro per il modello delle reti dei consulenti finanziari, forte del grande lavoro avviato da diversi anni in chiave di personalizzazione dei servizi così da distinguersi nella sfera delle soluzioni di investimento a valore aggiunto.