Tante le novità che riguarderanno le piattaforme e i servizi di Banca Generali, sia per i clienti che per i nostri professionisti. Ad annunciarle è stato il nostro Vice DG Marco Bernardi che durante la Convention della League ha tracciato la roadmap di tutto ciò che ci aspetta da qui a fine anno. Infatti, nel percorso di continuo miglioramento della relazione tra consulente e cliente, arrivano due importanti novità che potenziano gli strumenti a disposizione della rete, rendendo l’esperienza ancora più semplice, intuitiva e vicina alle esigenze di chi lavora ogni giorno sul campo.

La prima riguarda il mondo Mobile Banking, che si prepara a compiere un vero salto di qualità. La nuova app – attualmente in fase di test e disponibile entro la fine dell’anno – offrirà un’interfaccia completamente rinnovata, più personalizzabile e immediata. Dalla homepage sarà possibile scegliere l’immagine del profilo, i widget, lo sfondo e accedere con facilità a tutte le funzioni grazie a una navigazione semplificata e una barra di ricerca sempre visibile. Il login multiutente e la possibilità di effettuare bonifici istantanei in modalità self – con lo stesso pricing dei bonifici ordinari – completano un’esperienza costruita su misura per il cliente. Una nuova porta d’ingresso nel mondo digitale di Banca Generali, pensata per migliorare davvero la quotidianità operativa.

La seconda grande novità riguarda BG Home, lanciata a maggio e destinata a diventare sempre più centrale. L’app sarà infatti il nuovo punto d’accesso per tutti gli strumenti digitali, sostituendo progressivamente BG Personal Store. Sarà personalizzabile in base alle esigenze del consulente e permetterà di mettere in evidenza le app più utilizzate. In arrivo anche nuove funzionalità: tra queste, l’integrazione di masse ESG e rating medio, un’analisi evoluta della clientela ispirata alle segmentazioni FEP, la possibilità di aggiungere eventi passati nella cronologia (come incontri o contatti), e una sezione dedicata ai trattamenti indennitari. Tra le grandi novità c’è anche l’operatività di Quiclic la cui homepage sarà completamente ripensata per offrire un’esperienza ancora più funzionale e centrata sull’operatività quotidiana. Sarà, infatti, suddivisa in sezioni chiare e immediate: attività da svolgere e collegamenti rapidi, pratiche che necessitano attenzione e una watchlist dedicata alle attività che il consulente sta seguendo. Ma la vera svolta è l’interattività: dalla singola pratica sarà possibile comunicare direttamente con chi la sta gestendo, inviando richieste di assistenza, solleciti o segnalazioni di urgenza, per un flusso di lavoro più fluido e reattivo.

E non è tutto: entro la fine dell’anno sono previsti ulteriori miglioramenti. Sarà disponibile lo storico completo dei portafogli all’interno di BGPA, nuovi percorsi di simulazione più rapidi e intuitivi su BGPP, e l’avvio della digital collaboration per i mandati Generfid, con processi più fluidi per raccolta ordini, fondi e Sicav.

Un insieme di strumenti concreti, pensati per semplificare il lavoro quotidiano e supportare i professionisti nella gestione della relazione con il cliente, con ancora più efficienza, controllo e qualità.