I nuovi rendiconti in linea con la normativa MiFID II sono stati inviati ai clienti nelle scorse settimane e per chi come Banca Generali si è sempre ispirato ai valori della trasparenza, della correttezza e della professionalità, nulla di sostanziale è cambiato nel rapporto tra consulente e clienti. Un rapporto basato sulla fiducia reciproca e relazioni consolidate.

Una delle cose che ha creato maggiore attenzione nel settore è stata l’esplicitazione dei costi all’interno delle rendicontazioni. In questo senso, la banca ha adottato un approccio molto chiaro, con l’indicazione dei costi complessivi in un unico prospetto di sintesi, i cui valori sono stati condivisi in anticipo con i consulenti di riferimento, per dare la possibilità di individuare le posizioni e i numeri di ogni cliente, e iniziare così a ragionare in termini di priorità rispetto a come affrontare la comunicazione dei costi. La gestione proattiva di queste informazioni ha permesso di affrontare questa fase valorizzando il servizio che quotidianamente viene offerto dalla banca e dai suoi professionisti.