Dal 18 luglio il cielo di LUX IM si è illuminato di sei nuove strategie, costruite per Banca Generali con importanti partner dell’asset management per offrire ulteriori opportunità di investimento ai nostri clienti.

I nuovi comparti possono essere raggruppati in 3 macro-famiglie: 1) soluzioni di cash parking, 2) soluzioni che hanno un focus particolare sulla crescita ed infine 3) una soluzione che va incontro ad esigenze specifiche legate al mondo dei valori cattolici e della sostenibilità.

Guarda il video del Responsabile Direzione Prodotti, Gianluca Vallosio inviato in occasione del lancio dei nuovi comparti.

CASH PARKING

LUX IM Nordea European Covered Bond.
Il fondo è gestito da Nordea, società leader nella selezione e gestione di covered bond, con track record ultradecennale e asset investiti in questa strategia per quasi 5 miliardi di euro.
In questa particolare fase storica i covered bond rappresentano un investimento con un livello di rischio estremamente contenuto ed altamente liquido in quanto si tratta di obbligazioni bancarie che godono di una doppia garanzia prestata dalla banca emittente e dal proprio attivo patrimoniale, tipicamente rappresentato dal proprio portafoglio di crediti e questo permette a questi titoli di beneficiare di rating generalmente molto elevati. Il portafoglio di questo comparto ha infatti circa l’85% dei titoli con rating compreso tra la Tripla A ed A-.
La gestione del comparto è attiva e ampiamente diversificata a livello di paesi europei e in termini di emittenti.

LUX IM Pictet Conservative Allocation
Soluzione di investimento multi-asset a bassa volatilità rappresentata da una combinazione di due strategie di Pictet ampiamente consolidate. Il 20% investe nella nota strategia MAGO, multi asset che ha un obiettivo di volatilità contenuto e dall’80% nella strategia NORMA (Normalized Risk Multi Asset) che adotta un approccio multi-asset conservativo con un’esposizione massima all’equity del 30%, e volatilità inferiore al 2%. La strategia vanta nel suo complesso significativi track record di lungo termine.

CRESCITA

LUX IM Fidelity Global Technology Fund
Fondo multi-tematico con grande attenzione sulle tematiche della sostenibilità e focus sulle società che sviluppano tecnologia e innovazione, con particolare attenzione a temi come il 5G, l’intelligenza artificiale, la robotica, l’e-commerce, il gaming, i semiconduttori ed il metaverso. Si tratta di una strategia lanciata da Fidelity nel 1999, la più importante presente sul mercato in termini di asset gestiti dedicata alla tecnologia, che si posiziona stabilmente ai vertici delle classifiche per profilo di rischio-rendimento. Il gestore adotta un approccio attivo, basato sui fondamentali e sulla qualità delle aziende selezionate, con particolare focus sul mercato americano.

LUX IM Robeco Global Consumer Trends

Il comparto verrà gestito riprendendo fedelmente una storica strategia di Robeco (società leader, attraverso la ricerca proprietaria, negli investimenti sostenibili) che vanta un track record dal 2009 e coglie i profondi cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, dovuti alla rivoluzione tecnologica, che creano continue opportunità di investimento. Robeco, attraverso questa gestione, identifica costantemente le nuove tendenze di crescita globale a lungo termine e seleziona le società di elevata qualità, con bilanci solidi che ricoprono posizioni di leadership sul mercato e che dimostrato nel tempo di essere sovraperformanti, perché beneficiamo di vantaggi competitivi robusti e duraturi. Ampia è la diversificazione a livello non solo geografico, ma anche settoriale e di industria.

LUX IM Global Equity Value
Comparto azionario globale per il quale BGFML si avvale della consulenza di Nextam Partners e che adotta uno stile di gestione value, approccio attualmente poco rappresentato nel mondo LUX IM che pertanto si integra bene nella gamma esistente.
Nell’attuale contesto di mercato caratterizzato dal risvegliarsi dell’inflazione e da un sensibile aumento dei tassi di interesse, si sta assistendo ad una evidente rotazione dei mercati dai titoli growth verso i titoli value, spostando l’attenzione degli investitori verso Società con solidi track record di utili e generazione di dividendi.
Nextam Partners è stata selezionata proprio sulla ­base della sua pluriennale esperienza d’eccellenza (oltre 20 anni) e dello stile di gestione basato sulla selezione delle aziende in base ai loro fondamentali e sulle relazioni con le migliori boutique di investimento a livello globale.

SPECIFIC NEEDS

LUX IM Banor Catholic Value
Banor Sim, società indipendente, presente sul mercato dal 1989 e diventato un centro di eccellenza nella consulenza finanziaria e nelle gestioni di patrimoni, si distingue per la trasparenza, la qualità dei processi di investimento e per solidi principi di sostenibilità ESG nella fase di selezione dei titoli. Le linee guida di investimento di questo comparto aderiscono ai princìpi cattolici emanati dalla Conferenza Episcopale Italiana, per gestire con coerenza i patrimoni degli enti religiosi. La gestione si basa sulla selezione di titoli di elevata qualità: sono ad esempio escluse le società che operano nei settori delle armi non convenzionali, che derivano la maggior parte del fatturato dall’estrazione del carbone o dal gioco d’azzardo e quelle con gravi controversie legate alla discriminazione, all’impatto sull’ambiente o alle relazioni con i propri dipendenti. La strategia di investimento è di tipo flessibile, con l’esposizione azionaria che indicativamente potrà andare dal 30 al 75%, così da sfruttare appieno la volatilità dei mercati.