Il 2018 ha reso ancora più solida la realtà di Banca Generali, che viaggia a velocità doppia rispetto al settore Assoreti, e sono state gettate le basi per essere ancora più competitivi anche in un contesto sfidante come quello attuale. CORAGGIO è stato il messaggio chiave lanciato dal top management della banca e il responsabile di ciascuna area presentando le novità di strumenti e i servizi preparati dalla banca per distinguersi nuovamente sul mercato. Il nuovo Robo4Advisory per il controllo dei portafogli e dei profili di adeguatezza dei clienti, il progetto amministrato che punta ad una nuova modalità di consulenza e diversificazione con un approccio veloce ed accurato sia sul primario sia sul secondario, poi le nuove gestioni sostenibili, quelle con il supporto delle competenze di Nextam e con le possibilità di selezione a tutti i livelli dell’advisory. Sono solo alcune delle frecce nell’arco della consulenza BG per stare ancora più vicini al cliente. Coraggio dunque per uscire all’aperto e cogliere le opportunità di un mercato in cui tutti i principali operatori stanno scontando le apprensioni per l’evoluzione normativa e le difficoltà del 2018, in termini di risultati di investimento, lasciando i propri clienti col bisogno di professionisti per guidarli in questo contesto così sfidante.
La nostra crescita

Cosa cambia in Rete
L’eccellenza della Rete è uno dei sei pilastri su cui si fonda la strategia della Banca per il prossimo triennio. E per continuare a crescere, oltre al DNA della nostra struttura e alla capacità di valorizzare le diverse esperienze di tutti, nel 2019 si punta su una riorganizzazione territoriale che vuole rendere ancora più efficace il modello organizzativo che abbiamo adottato.
Tra gli aspetti più importanti: la divisione Wealth Management che rafforza e amplia la sua presenza sul territorio del Nord e Centro Italia, Leandro Bovo che entra nel terzetto degli Area Manager della divisione WM e Fabio Venturino che debutta tra gli Area Manager delle reti PB/FP.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda la divisione Wealth Management, a Bovo è affidata la responsabilità di coordinare Lombardia, Triveneto e Romagna; Roberto Benzi resta alla guida del capoluogo regionale lombardo, del Piemonte e della Valle d’Aosta e ad Antonio Malpeli è affidata la guida di Liguria, Emilia, Toscana e Lazio. Per quanto riguarda invece gli Area Manager della rete PB/FP va segnalato l’arrivo di Fabio Venturino, che assume la responsabilità di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.
La riorganizzazione nel dettaglio

Un approccio unico per investire in modo sostenibile
Grande enfasi è stata poi riservata al tema della Sostenibilità, perché l’approccio di Banca Generali su un argomento decisivo per il futuro sarà presto unico, sul mercato. Un raffinato sistema permetterà infatti di valutare, in base ai bisogni e ai desideri del cliente, tutti gli investimenti sotto la speciale “lente” rappresentata dai 17 obiettivi di sostenibilità definite dalle Nazioni Unite.
Il nostro approccio distintivo alla sostenibilità

Arrivano i rendiconti Mifid compliant
A poco più di un anno dal lancio della MiFid II entrano in scena i rendiconti in linea con le esigenze di trasparenza richieste dalla nuova normativa. Il nostro Vice DG Andrea Ragaini spiega l’approccio dalla banca nel dare esecuzione alla normativa. Semplicità e chiarezza facendo vedere il grande lavoro e il servizio dietro alla nostra consulenza, e anche in questo caso la stretta relazione con i clienti saprà fare la differenza (guarda il video)

Mercati in altalena, con opportunità da cogliere
Dopo le mattinate ricche di informazioni e suggestioni, nel pomeriggio gli Incontri d’Area si sono concentrati sulle analisi dei mercati finanziari, attraverso le “view” delle principali case d’investimento che collaborano con noi. Il quadro che emerge dalle previsioni degli esperti è complesso. Dopo il pessimo 2018, praticamente negativo per tutte le asset class, le valutazioni sono ritornate più attraenti e potrebbero offrire opportunità di investimento interessanti A livello geografico, potremmo assistere ad una ripresa dei mercati emergenti, mentre a livello settoriale è vivace l’interesse sul tandem salute & innovazione: il 2019 potrebbe essere un anno positivo, ad esempio, per blockchain e genomica.