Sustainable Advisor: a Baveno due giorni di visione, innovazione e consulenza responsabile
Si è svolta a Baveno, il 14 e 15 luglio, la convention dedicata alla community dei Sustainable Advisor di Banca Generali, un appuntamento che ha riunito professionisti, manager e ospiti d’eccezione per approfondire i grandi temi che stanno ridefinendo il ruolo della consulenza: sostenibilità, innovazione, intelligenza artificiale e creazione di valore nel lungo periodo.
L’iniziativa è stata aperta e coordinata da Enzo Ruini, Sales Manager Strategico Sustainability, che ha guidato i lavori delle due giornate confermando il ruolo sempre più centrale della sostenibilità nel percorso di crescita della Rete.
La prima giornata ha offerto una riflessione sul contesto economico e sociale in cui operano oggi i professionisti della consulenza. Tra gli interventi, quello di Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano, dedicato alla “rivoluzione green e cognitiva”, un percorso di analisi sulle profonde trasformazioni generate dall’incontro tra sostenibilità e intelligenza artificiale. Accanto a questo tema, spazio anche all’esperienza imprenditoriale di Ecosuntek, raccontata dal fondatore e amministratore delegato Matteo Minelli, e a una riflessione sul significato del lavoro nell’era dell’AI proposta dal professor Vittorio Pelligra dell’Università di Cagliari.
A chiudere la giornata, un confronto aperto con l’Amministratore Delegato Gian Maria Mossa e il vice DG Marco Bernardi, che ha offerto ai partecipanti l’occasione di approfondire scenari, opportunità e prospettive future della consulenza patrimoniale.
Il secondo giorno si è concentrato maggiormente sugli strumenti e sulle evoluzioni concrete che possono supportare il lavoro dei nostri Sustainable Advisor. Tra i contributi, gli approfondimenti di Sergio Sorgi sulle “mappe di consulenza nello spazio e nel tempo”, di Santi Nunnari e Maria Ameli sui percorsi di crescita e gestione dei rischi nelle PMI e di Enrico Maria Cervellati sulla capacità di uno stesso strumento di generare narrazioni differenti a seconda dei bisogni del cliente.
Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra sostenibilità, salute e finanza, attraverso il contributo di professionisti di Schroders che hanno affrontato temi quali l’evoluzione degli investimenti sostenibili e i cambiamenti in atto nel panorama ESG internazionale.
Un momento significativo dell’incontro è stato inoltre dedicato al Sustainability Bonus, iniziativa che prevede un contributo della Banca all’organizzazione di eventi per la clientela e che valorizza l’impegno dei Sustainable Advisor nelle attività di educazione finanziaria e di co-marketing sul territorio. Durante l’evento sono state illustrate le modalità di attribuzione del punteggio e la classifica aggiornata dei professionisti che si stanno distinguendo maggiormente nel percorso.
La due giorni è stata anche l’occasione per condividere alcuni aggiornamenti operativi e progettuali dedicati alla community, e al termine dell’evento ha visto consegnare ad ogni Consulente uno zaino marchiato Sustainable Advisor, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Quid, realtà imprenditoriale che coniuga sostenibilità ambientale e inclusione sociale.
Il racconto dell’esperienza Quid ha rappresentato una testimonianza concreta di come la sostenibilità possa diventare un motore di crescita, innovazione e impatto positivo, coerentemente con i valori che ispirano il percorso dei Sustainable Advisor.
L’appuntamento di Baveno ha confermato ancora una volta il ruolo della community Sustainable Advisor come laboratorio di idee, competenze e visione, capace di interpretare le grandi trasformazioni del nostro tempo e tradurle in opportunità di consulenza evoluta per famiglie, imprenditori e investitori.