Il nuovo anno si apre con importanti opportunità per supportare la consulenza e rafforzare la relazione con i clienti, combinando nuove soluzioni di investimento, iniziative  promozionali  e un modello di consulenza evoluta ancora più semplice e flessibile.

BG Custody Lifetime: rendimento obiettivo 2,75%

E’ attiva la nuova iniziativa a plafond su BG Custody Lifetime, che prevede un rendimento obiettivo del 2,75% per i primi due anni per i clienti che apportano nuova raccolta fresca dal 13 gennaio o convertono da amministrato.

Una soluzione per intercettare nuova liquidità, agevolare la diversificazione degli investimenti e la conversione da amministrato ad assicurativo. Per  accompagnare il cliente in un’ottica di valorizzazione del capitale.

Promozione imposta di bollo: fino a 4.000€ di vantaggi per chi trasferisce titoli

Banca Generali rinnova anche per il primo semestre 2026 la promozione sull’imposta di bollo, rivolta ai clienti che trasferiscono da altro istituto titoli per almeno 100.000 euro.
Il bonus può arrivare fino a 4.000 euro e consente il rimborso dell’imposta di bollo per gli anni 2026 e 2027, confermandosi una leva commerciale concreta per attirare nuovi capitali.

Nuovo pricing per la Consulenza Evoluta: più chiaro e flessibile

Nuova edizione del contratto di Consulenza Evoluta BG Personal Advisory per entrambi i profili Fee on Top e Fee Based.
E’ stato introdotto un nuovo modello che semplifica l’approccio commerciale per agevolare la relazione grazie ad una struttura più chiara per il cliente e maggiore autonomia per il consulente.

L’edizione con nuovo pricing è disponibile anche per BG Advisory International.

Tre iniziative diverse, un unico obiettivo: offrire soluzioni semplici per valorizzare il patrimonio, mettendo al centro la relazione con il cliente.