Anche le Banche Centrali sbagliano, ma difficilmente sbagliano due volte consecutivamente. Partendo da questo assunto, l’intervento del nostro Vice DG Andrea Ragaini ai Kick Off si è concentrato sull’attuale situazione economica e ha evidenziato come il cambio di paradigma dei mercati offra alla Banca importanti opportunità per il futuro.

Tassi in crescita e comprato obbligazionario che torna ad offrire rendimenti positivi: questa la svolta che sta prendendo l’economia globale, tornando così a uno scenario di inflazione che ci riporta indietro di parecchi anni, ma per certi versi consente di tornare a parlare ai nostri clienti di fix income, dopo l’annus horribilis appena trascorso.

Ecco allora che, per offrire valore ai nostri clienti, l’obbligazionario torna d’attualità ma è importante inserirlo in un ecosistema di servizi e competenze professionali in grado di esaltarne il trend attuale.

In particolare, il focus di Banca Generali in questo momento è sulle linee Tesoreria e Global Bonds, che presentano un tasso implicito di rendimento in aumento di mezzo punto rispetto al lancio, rispettivamente al 3% e del 4%, e sulle tre linee GPM Defensive, Active 3 e Beta Defensive Bond.

Per quanto riguarda l’offerta della nostra LUX IM,  fari puntati in particolar modo sulle strategie obbligazionarie già presenti nell’universo investibile della SICAV di Casa e affidate in gestione a UBS, Muzinich, Algebris e JP Morgan, con un focus particolare  sull’ultima nata JP Morgan Target Fund 2029 (Fondo Credito Italia), fondo buy&hold con esposizione su credito dello Stato Italiano ed i principali emittenti bancari italiani, con un orizzonte temporale di 6 anni che punta a sovraperformare il BTP di pari scadenza.

Da poco è inoltre disponibile su BG Prodotti e Advisory il nuovo portafoglio consigliato di Bond Governativi a breve termine SMART SHORT GOVIES, proposto dal servizio Advisory Desk e costruito di soli titoli governativi europei con scadenze max 24 mesi.

Un discorso a parte merita il lancio dei nuovi comparti di BG Private Markets, con i quali si arricchisce l’offerta per l’accesso a strategie di private markets delle società di gestione tra le più prestigiose a livello globale, fino ad oggi accessibili ai soli investitori istituzionali. I nuovi comparti consentono di intercettare i trend in atto attraverso un’offerta strutturata, distintiva e scalabile verso la clientela private, che sfrutta le competenze, il network e il brand di Banca Generali e del Gruppo Generali e permettono inoltre di offrire ai clienti la possibilità di diversificare il portafoglio e ottimizzare l’asset allocation in funzione dei propri obiettivi, con minimi di investimento contenuti.

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