“Anche in futuro, continueremo a coltivare il valore della vicinanza in tutto quello che faremo” è questa la promessa con il cui nostro Vice DG Marco Bernardi ha aperto il suo intervento alla Convention della Premier League. Una vicinanza che fino ad oggi ha avuto tante concrete manifestazioni, basti pensare alle nuove sedi sul territorio, alle aule formative e ai tanti eventi che sono ripartiti dopo la pandemia, senza dimenticare gli appuntamenti con il Top Management presso il Training & Innovation Hub di Milano, il cui prossimo appuntamento è fissato per il 16 ottobre. Sempre presso il Training & Innovation Hub, una novità di prossima introduzione riguarderà alcuni incontri tematici per condividere con i colleghi esperienze di particolare successo, perché – come ha ricordato Bernardi – si tratta di un modo molto efficace per condividere le esperienze.

Sul tema della semplicità, il nostro Vice DG ha presentato la revisione del modello BG Saxo (tornano in gamma i conti Privilege e Top Premier in versione Plus, con possibilità di aprire più dossier titoli per ogni rapporto di conto, e sarà creato un conto corrente dedicato a chi intende operare in modalità self con tutte le potenzialità della piattaforma danese), ha aggiornato la platea sugli sviluppi del progetto di assistenza territoriale (già attivo in 5 città italiane, a cui se ne aggiungeranno altre 2 entro la fine dell’anno, con il coinvolgimento di più di 300 colleghi) e ha passato in rassegna tutta una serie di miglioramenti operativi frutto dei suggerimenti raccolti sul territorio e realizzati con l’obiettivo di migliorare l’attività “day by day” (tra le novità, il trasferimento titoli disponibile su Quiclic, l’eliminazione del canale fax, il cruscotto per la gestione anagrafica dei clienti, l’operatività in GIC dei delegati , l’evidenza delle somme prenotate in raccolta ordini su BGPA e il pacchetto Office 365 gratuito per tutti entro fine anno).

L’intervento di Marco Bernardi ha poi puntato i fari su due grandi progetti che impegneranno a fondo Banca Generali e incideranno sul sulla nostra proposizione commerciale futura. Due progetti che sono le facce di un’unica medaglia, che rappresenta il grande tema della personalizzazione. Lato clienti, è stato presentato in anteprima il prototipo della piattaforma di analisi del potenziale che consentirà ai nostri banker di conoscere più a fondo le caratteristiche e i comportamenti della nostra clientela, così da sfruttare le informazioni sulla loro capacità patrimoniale complessiva. Lato rete invece, la grande novità appresa dall’intervento del nostro Vice DG riguarda la volontà di valorizzare appieno l’approccio fortemente orientato alla sostenibilità di una parte dei nostri professionisti, attraverso un marchio ad hoc e una serie di iniziative dedicate “.

Nella parte conclusiva del suo intervento, Bernardi ha ripreso i concetti di “crescita” e “valore”, declinandoli in termini di “opportunità” e “responsabilità”.

L’opportunità attuale, per i professionisti di Banca Generali, è quella di presentare a nuovi possibili clienti l’offerta di una realtà che ha costruito una storia di successo unica sul mercato, incentrata sulla fiducia tra consulente e cliente.
Sono tanti infatti gli scontenti delle banche tradizionali, dei consulenti indipendenti e da realtà poco attente alle esigenze dei risparmiatori. Soluzioni semplici come la Twin Solution sulla nuova raccolta possono rappresentare pertanto una porta d’ingresso agevolata per nuovi potenziali clienti.

Sul versante della responsabilità, l’attenzione è rivolta alla composizione attuale dei portafogli, dove è cresciuta in modo importante la presenza di BTP nei dosser titoli della clientela. Questo dato potrebbe rappresentare un campanello d’allarme in termini di diversificazione e gestione dei rischi. Valorizzare le soluzioni assicurative, diversificare l’investimento in bond tramite la Ramo I e riappropriarsi della professione attraverso la consulenza evoluta: sono tutte valide soluzioni che offrono risposte concrete al tema responsabilità che ogni professionista di BG ha nei confronti dei propri clienti.

Infine, il nostro Vice DG ha lanciato un’iniziativa commerciale sui prodotti BG Vita, che sarà attiva in questo ultimo trimestre.