Il servizio BG Advisory International di Banca Generali ha fatto un passo in più per rispondere ai crescenti bisogni della clientela in termini di consulenza transfrontaliera tra Italia e Svizzera, mettendo a disposizione dei professionisti della rete del Leone gli innovativi servizi di International Advisory che permettono di offrire una consulenza transfrontaliera tra Italia e Svizzera in materia di investimenti pienamente personalizzata e integrata.

Il modello di BG International, unico in Italia, è nato nel 2024 per offrire ai clienti fiscalmente residenti in Italia, che già detengono legalmente capitali all’estero, la possibilità di essere seguiti dal proprio consulente finanziario Banca Generali anche sulle masse detenute in Svizzera, per razionalizzare la gestione del patrimonio, anche attraverso un unico zainetto fiscale.

 Il contesto regolamentare consente agli investitori, in presenza delle necessarie autorizzazioni regolatorie, la possibilità di usufruire di un servizio di investimento prestato da un intermediario italiano a valere su un patrimonio depositato all’estero, con conseguenti benefici sia operativi che fiscali. Banca Generali colloca così in Italia i prodotti bancari di BG Suisse Private Bank (controllata svizzera di Banca Generali, autorizzata a prestare in Italia i propri servizi bancari in regime di LPS), su cui possono essere regolate le operazioni relative ai servizi di investimento prestati da Banca Generali come, ad esempio, il servizio di gestione di portafogli.

Le ultime ultime novità presentate in un ciclo di incontri sul territorio italiano che ha coinvolto oltre 600 private banker di Banca Generali, permettono di creare soluzioni di investimento pienamente strutturate e personalizzate anche sui patrimoni depositati in Svizzera, combinando diverse strategie secondo le necessità dei clienti in termini di propensione al rischio e orizzonte temporale.