Dal 16 aprile BG INSIEME Progetti di Vita è ancora più flessibile! Per costruire insieme ai vostri clienti un percorso di risparmio personalizzato e modulare, in modo progressivo, il rischio di entrata sul mercato finanziario, dal 16 aprile sono stati attivati i versamenti aggiuntivi e gli switch, eseguibili sia con GIC che in modalità cartacea. Inoltre, il piano può prevedere anche l’opzione del frazionamento mensile del premio annuo.

Con il supporto di GIC, il modulo di versamento aggiuntivo e di switch viene compilato in automatico nei campi indispensabili per il buon esito della pratica ed è subito pronto per essere spedito in sede dopo aver raccolto la firma del cliente.

Sono stati introdotti inoltre due nuovi livelli di sconto per i clienti che attivano un piano con un premio annuo di almeno € 3.500.

Ma le novità non sono finite: dal 28 aprile scorso è possibile effettuare simulazioni e sottoscrivere BG Insieme Progetti di Vita direttamente dalla sezione “Pianificazione” di BGPA e richiamare le tue simulazioni da BG Personal Portfolio.