Per creare e analizzare proposte personalizzate con la nuova soluzione di investimento BG Insieme Progetti di Vita oggi è possibile utilizzare BG Personal Portfolio. Come? Nella sezione “Soluzioni multiramo” trovi il nuovo percorso dedicato a BG Insieme Progetti di Vita.

COSTRUISCI UN PIANO PERSONALIZZATO IN POCHI SEMPLICI STEP

1. DEFINISCI IL PIANO

Inserisci il premio lordo annuo, la durata del piano (da 10 a 15 anni) e la frequenza di pagamento (trimestrale, semestrale, annuale).

2. CREA IL TUO PORTAFOGLIO O RICHIAMA LE SOUZIONI DELL’ADVISORY

Puoi richiamare una delle due Soluzioni dell’Advisory oppure selezionare direttamente i comparti OICR da inserire nel piano con il relativo peso percentuale.

3. UTILIZZA IL BACK TESTING

Verifica il piano a ritroso considerando i versamenti cumulati in funzione della durata e della frequenza di pagamento, con ricalcolo del premio ricorrente dei singoli comparti OICR in modalità Mark to Market.

4. ANALIZZA IL RISCHIO/RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO

Evidenzia il guadagno generato dal piano, il rendimento totale del capitale investito, della volatilità e del max drawdown. Inoltre, verifica l’analisi della sostenibilità, qualora nel piano siano presenti comparti LUX IM ESG.

5. STAMPA IL REPORT DEDICATO

Inoltre, con la vetrina rinnovata dei Portafogli Modello dedicati alle Soluzioni Multiramo, hai sempre un accesso diretto per versione di prodotto.

Su BG Prodotti è disponibile la nuova card doe trovare i due portafogli modello del nostro Advisory dedicati a BG Insieme Prodotti di Vita.