Come valorizzare il ruolo dei nostri Consulenti, sempre più orientati ad  essere registi di relazioni e – attraverso l’interpretazione dei dati – a porsi come creatori di opportunità esclusive? Una via senza dubbio molto importante è quella di mettere a loro disposizione una visione integrata del patrimonio dei clienti, così da disporre di una sintesi di qualità da cui ottenere report personalizzati, per pianificare azioni in linea  con gli obiettivi e i progetti  di chi si affida a Banca Generali.

Tutto questo è possibile grazie alle nuove funzioni della piattaforma BGPA, che permettonoo una ripartizione del patrimonio per ricchezza finanziaria, partecipazioni, immobili, aziende, previdenza e passività. Un cruscotto tanto potente quanto concreto, capace di sintesi molto efficaci per individuare possibili situazioni di criticità o incoerenza, e offrire soluzioni sempre più evolute e capaci di accompagnare le scelte dei nostri clienti nella direzione dei loro obiettivi.