L’esigenza dei clienti di diversificare il rischio paese ha portato la Banca ad ampliare l’offerta dei servizi di consulenza in materia di investimenti, estendendola agli asset depositati presso intermediari partner all’estero.

Da novembre i nostri clienti possono infatti sottoscrive un nuovo contratto di consulenza dedicato agli asset depositati all’estero, gestiti e movimentati dall’Italia grazie alla collaborazione con Cornèr Banca SA, banca svizzera autorizzata alla libera prestazione di servizi (LPS) in Italia.

Il nuovo contratto si identifica come un’opportunità molto flessibile dedicata a persone fisiche e giuridiche che possono agire in autonomia o avvalersi anche della fiduciaria Generfid – che interviene in qualità di sostituto d’imposta. La nuova offerta, riservata ai clienti fiscalmente residenti in Italia, include la commercializzazione dei servizi bancari (conto corrente e deposito titoli) di Cornèr Banca e il servizio di consulenza BG International Advisory sugli asset depositati in Svizzera e relativi a un catalogo di strumenti finanziari composto da titoli azionari, obbligazionari ed ETF.

Grazie al nuovo contratto validato dai regolatori italiano e svizzero, l’attività di ricezione e trasmissione ordini viene svolta da Banca Generali in Italia, mentre il settlement è effettuato in Svizzera; il tutto nell’interesse del cliente al quale, oltre a garantire la diversificazione nella custodia degli asset, viene assicurata una rendicontazione integrata del suo patrimonio con una vista complessiva degli asset detenuti in entrambi i Paesi.