Avvicinare ulteriormente la Banca ai suoi Consulenti e Clienti: è questo il fine delle tante iniziative contenute nel nuovo Piano Strategico Triennale che descrive l’evoluzione del modello di servizio adottato con successo da Banca Generali.

Ad illustrare due fondamentali pilastri degli sviluppi che ci attendono è stato il vice DG Andrea Ragaini  con un intervento tutto incentrato sui temi legati all’offerta mirata e al modello multiservizio.

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’offerta, i principali driver di crescita riguarderanno la consulenza evoluta, l’ampliamento della gamma di soluzioni proprietarie, lo sviluppo di nuove soluzioni assicurative e amministrate e creditizie.

In particolare, la Consulenza Evoluta continuerà il suo processo di crescita grazie al nuovo contratto Fee Based, all’apertura di BG Suisse, all’introduzione di un motore per l’analisi avanzata dei dati e ai portafogli digitali per la clientela affluent.

Tra le novità nell’ambito dei prodotti di investimento, è stata annunciata un’innovativa piattaforma dedicata ai mercati Private, sviluppata in partnership con Generali e altri player globali ed è previsto il lancio di una nuova Sicav per la clientela affluent, che in modo semplice e con un unico ISIN permetterà di accedere a una diversificazione che ricalcherà lo stile delle gestioni patrimoniali.

Sul versante assicurativo, invece,  le novità si concentreranno su: BG Stile Libero con l’introduzione di nuove clausole dedicate alla protezione della famiglia e della salute, Lux Protection Live con l’inserimento di  soluzioni real asset, il lancio di una nuova soluzione assicurativa per intercettare la liquidità dei conti correnti e il lancio ormai imminente del nuovo contenitore BG Oltre.

La seconda parte dell’intervento del nostro vice DG si è concentrata invece sullo sviluppo del modello multi-servizio che, in base al target dei nostri clienti, permetterà di ottimizzare le attività anche grazie al contributo della tecnologia, migliorando così ulteriormente la relazione e il rapporto di fiducia tra la Banca, i consulenti e i clienti.

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Le slide presenti nell’articolo sono state selezionate dalle presentazioni dell’Investor Day e tradotte in italiano. Si tratta di materiale ad esclusivo uso interno.